Lendermarket Opiniones 2024: ¿Demasiados Riesgos? (Hay Mejores Opciones Disponibles)

Lendermarket es una plataforma P2P con sede en Irlanda que publicita una rentabilidad superior a la media del mercado, del 16%.

Tras servir principalmente como fuente de financiación para los prestamistas de Creditstar Group durante sus tres primeros años, la plataforma evolucionó en el año 2022 para convertirse en un marketplace P2P autónomo e independiente, que ofrece financiación y liquidez a diferentes instituciones de préstamo no bancarias de todo el mundo.

De este modo, Lendermarket quiere alejarse de la imagen de ser un spin-off de Creditstar.

Esta opinión sobre Lendermarket pondrá de manifiesto cómo está configurada actualmente la plataforma P2P, dónde están los riesgos subyacentes y cómo puede evaluarse el perfil general de riesgo-recompensa.

Toda la información que se recoge en este análisis de Lendermarket se basa en mi propia investigación sobre la plataforma. Por favor, antes de invertir en ésta o en cualquier otra plataforma, asegúrate de hacer tus propias investigaciones.

Puedes encontrar más análisis de otras plataformas en mi página de Opiniones sobre Plataformas P2P.

Resumen de Lendermarket

Antes de empezar, aquí tienes un breve resumen con la información más importante sobre Lendermarket.

Acerca de Lendermarket

Lendermarket es una plataforma P2P de origen irlandés fundada por Creditstar Group en junio del año 2016. Desde que la plataforma entró en funcionamiento, en junio de 2019, los inversores han podido invertir en una gran variedad de préstamos de consumo internacionales en Lendermarket, obteniendo una rentabilidad media anunciada del 15,5%.

Lo que llama especialmente la atención de Lendermarket es la elevada rentabilidad de hasta el 16%, que se sitúa así muy por encima de la media del mercado de préstamos de consumo sin garantía.

Después de que la plataforma haya servido como fuente de financiación para los prestamistas de Creditstar Group durante tres años, en mayo de 2022 se añadió al marketplace el primer prestamista externo.

Creditstar Group

Hasta mayo de 2022, Lendermarket ofrecía exclusivamente préstamos de Creditstar Group, que sigue representando una gran parte de los activos del marketplace. El grupo es una empresa fundada en 2006 en Estonia, que ha estado presente en el negocio europeo de los préstamos desde entonces.

Cualquiera que se interese por Lendermarket debería examinar también la situación y la evolución de Creditstar. Aquí tienes un breve resumen de algunos datos importantes:

Aquí puedes descargar el informe anual de Creditstar de 2022.

En abril de 2019, Creditstar Group lanzó la plataforma Lendermarket para financiar una parte de su cartera de préstamos a través de la plataforma.

“Lendermarket fue fundada inicialmente por el equipo de dirección de Creditstar Group con el fin de proporcionar liquidez adicional a su creciente negocio de préstamos”.

Además de otros marketplace como Mintos, los préstamos también se financian con bonos privados, préstamos bancarios, líneas de crédito y capital. El Grupo no ha comunicado la estructura de financiación exacta. Lo mismo ocurre con el rendimiento de la cartera gestionada.

Titularidad

¿Quién es el propietario de Lendermarket? La plataforma P2P “Lendermarket Limited” es propiedad en su totalidad de “SA Financial Investments OÜ“. Se trata de un holding estonio al que pertenecen un total de 18 empresas.

Su propietario y último beneficiario es Aaro Sosaar, que también es el CEO y principal accionista de Creditstar Group.

Es licenciado en banca y finanzas internacionales. Se describe a sí mismo como empresario e inversor en servicios financieros y tecnología.

Administración de Lendermarket

Carles Federico es el nuevo CEO de la plataforma P2P Lendermarket desde septiembre del año 2023. Sucede a Conor Gibney, que asumió este cargo en mayo de 2023. Antes de eso, Endrik Eller dirigía la plataforma desde el año 2021. Por tanto, Lendermarket ha tenido tres directores generales diferentes en 2023.

Carles es un directivo con experiencia en el sector de las ventas y las finanzas que ya trabajó para Creditstar Group entre septiembre de 2015 y abril de 2021. Por tanto, la independencia de Lendermarket de su principal prestamista, frecuentemente subrayada, debe ponerse en duda.

Actualmente, Lendermarket tiene entre 15 y 20 empleados directos. Según la plataforma, no recibe apoyo operativo de Creditstar Group. Los inversores pueden obtener más información sobre los miembros del equipo de la plataforma en la página “Sobre Nosotros“.

Modelo de Negocio y Finanzas

A lo largo del proceso de investigación, los inversores también deberían echar un vistazo al modelo empresarial de una plataforma P2P, así como a la situación financiera general. ¿Cómo gana dinero la empresa? ¿Actúa la plataforma de forma rentable? ¿Y cuál es la situación financiera de la empresa? En los siguientes párrafos de esta opinión sobre Lendermarket, podrás dar respuesta a estas preguntas.

Monetización

¿Cómo gana dinero Lendermarket? Lendermarket genera sus ingresos a través de una tasa de intermediación variable, que se cobra a los prestamistas a cambio de financiación a través del marketplace. Esta cantidad depende sobre todo del volumen del préstamo financiado y puede oscilar entre el 2% y el 5%. El porcentaje exacto también depende del país del prestatario y del tipo de préstamos que ofrezca el prestamista.

Rentabilidad

En la actualidad, Lendermarket no es rentable. El último informe anual publicado para 2021, que fue auditado por Grant Thornton, mostraba unas pérdidas aproximadas de 600.000 €.

La plataforma afirma que ha tomado la decisión de invertir más dinero en marketing y desarrollo de productos para aumentar su base de usuarios y añadir nuevas características a la plataforma. La plataforma espera estar en una posición de mercado más fuerte en un plazo de 12 a 24 meses.

Registro y Bono

Para invertir en Lendermarket, los inversores deben cumplir tres requisitos:

• Tener una edad mínima de 18 años,
• residir en el Espacio Económico Europeo
• y una cuenta bancaria europea a su nombre.

El registro a continuación en Lendermarket se realiza en unos sencillos pasos:

• Haz clic en el botón “Registrarse” de la página de inicio.
• Regístrate por correo electrónico, crea una contraseña y acepta las reglas de la plataforma y la política de privacidad.
• Verifica el correo electrónico en tu bandeja de entrada.
• Introduce los datos personales (nombre, dirección, número de teléfono, etc.).
• Verifica la cuenta / identidad.

Bono para Nuevos Inversores

Si te registras en Lendermarket a través de este enlace, recibirás un 1% de cashback en todas las inversiones realizadas en los primeros 60 días tras el registro.

Invertir en Lendermarket

¿Cómo funciona Lendermarket y qué deben saber y tener en cuenta los inversores al invertir en la plataforma? En las siguientes secciones de mi opinión sobre Lendermarket encontrarás toda la información que necesitas.

Oferta de Préstamos

En Lendermarket hay cuatro grupos de prestamistas diferentes, que vinculan la oferta del marketplace con sus respectivos prestamistas. Se trata del Creditstar Group, Credory, QuickCheck y CrediFace.

Los países prestatarios que están representados son Polonia, Estonia, Finlandia, Suecia, Dinamarca, España y la República Checa. También hay representados préstamos nigerianos procedentes de África.

Los tipos de préstamos son principalmente a corto plazo y préstamos de consumo sin garantía. El plazo medio de los préstamos es de 81 días, aunque en algunos casos puede ser de hasta 36 meses. Por otra parte, el importe medio del préstamo financiado es de 2.330 €.

El prestamista estonio Credory también ofrece préstamos empresariales garantizados para pequeñas y medianas empresas (préstamos PYME). Aquí, la relación préstamo-valor (LTV) media es del 65%.

Costes y Tasas

En la actualidad no hay costes ni tasas ocultas para los inversores en Lendermarket. Ni por realizar depósitos ni retiradas, ni por otras funcionalidades o por invertir como tal.

“Invertir a través de Lendermarket es totalmente gratuito. Lendermarket no cobra ninguna tasa por abrir una cuenta, depositar o retirar fondos.”

Rentabilidad Esperada en Lendermarket

Lendermarket ofrece tipos de interés superiores a la media respecto a plataformas similares. Según Lendermarket, el tipo de interés medio es del 15,50%. En algunos casos, ya se han concedido préstamos con un tipo de interés de hasta el 19%.

Autoinversión en Lendermarket

En Lendermarket, los inversores tienen la oportunidad de invertir su dinero con la ayuda de la Autoinversión. Esto implica que se pueden definir de antemano determinados criterios, que luego son tenidos en cuenta por un algoritmo a la hora de la asignación de nuevos préstamos. Esto permite controlar y gestionar la inversión de forma pasiva en Lendermarket.

Los criterios que se pueden seleccionar incluyen el importe mínimo y máximo por préstamo, el tipo de interés, el plazo del préstamo o los prestamistas.

En Lendermarket aún no existe un mercado secundario en el que se puedan vender los préstamos antes de su vencimiento.

Garantía de Recompra de Lendermarket

Lendermarket también publicita la protección de los préstamos en forma de garantía de recompra.

Esto se activa cuando los préstamos tienen un retraso de más de 60 días. En ese caso, se insta a los prestamistas a recomprar el préstamo en su totalidad, incluida la amortización y los intereses devengados.

Sin embargo, hay algunas diferencias en los plazos de prórroga dependiendo del prestamista. Con Creditstar, por ejemplo, pueden producirse hasta 6 prórrogas de 30 días cada una. Esto quiere decir que un préstamo con un plazo original de 30 días teóricamente se puede devolver 240 días después (60 días para la garantía de recompra + 180 días de periodo de prórroga). Como no existe un mercado secundario en Lendermarket, la liquidez para los inversores puede ser muy limitada.

Hasta la fecha, siempre se ha cumplido la garantía de recompra.

Foro de Lendermarket

Si tienes preguntas sobre Lendermarket, otras plataformas o diferentes temas relacionados con el p2p, puedes unirte a la Comunidad re:think P2P en Facebook y participar en debates con más de 1.000 inversores minoristas privados.

También puedes encontrar las últimas noticias y actualizaciones en mi canal de Telegram.

Impuestos de Lendermarket

Por lo general, los ingresos por intereses generados por la financiación de préstamos se consideran ingresos de capital y, por tanto, deben declararse como tales en la declaración de la renta.

A diferencia de otras plataformas, Lendermarket no practica retenciones fiscales sobre los ingresos por intereses, como ocurre en Letonia o Lituania.

Para la declaración de impuestos, los inversores pueden seleccionar la pestaña “Estado de Cuenta” en el menú principal, donde se puede descargar un informe fiscal del año en cuestión. A continuación, esta información puede presentarse a la agencia tributaria correspondiente como parte de la declaración de la renta.

Riesgos de Lendermarket

Los inversores deben prestar mucha atención a los posibles factores de riesgo al evaluar una plataforma P2P. ¿Qué es lo que los inversores deben tener en cuenta cuando se trata de Lendermarket? ¿Dónde están los riesgos subyacentes y cómo se evalúan?

Reembolsos de Creditstar

Hasta ahora, la garantía de recompra de Lendermarket siempre se ha cumplido. Sin embargo, hay un creciente resentimiento entre los inversores que han invertido en activos de Creditstar Group. El prestamista suele hacer uso de los periodos de prórroga, lo que podría ser debido a problemas de liquidez del mayor socio prestamista de Lendermarket.

Igualmente, la implantación de pagos pendientes, por los que los inversores pueden reinvertir fondos que aún no han sido devueltos, es también un indicio de posibles problemas de liquidez por parte del prestamista.

Otro de los argumentos son los elevados tipos de interés que ofrece Creditstar, especialmente para los préstamos a largo plazo. Además, hay campañas permanentes de cashback de hasta el 5%, que deberían animar a los inversores a seguir invirtiendo su dinero en Lendermarket. Los inversores deben ser conscientes de estos riesgos y sopesar cuidadosamente su elección de prestamistas.

 ¿Es Lendermarket una Plataforma P2P Segura?

Lendermarket está en el mercado desde 2019, lo que quiere decir que la plataforma ya no es un proveedor novato. Además, los más de 300 M€ en préstamos financiados indican un cierto volumen de mercado.

Sin embargo, también existen algunos puntos negativos en Lendermarket en lo que respecta a la seguridad de la plataforma:

• En Lendermarket no existe ningún tipo de seguro de depósito. Por tanto, un impago total es teóricamente posible.
• La plataforma no está controlada ni supervisada por ninguna autoridad de control financiero gubernamental.
• Lendermarket está aún lejos de ser rentable.
• No se sabe nada del rendimiento de la cartera de préstamos de los prestamistas.
• Cambios constantes en los puestos directivos clave
• Implantación de pagos pendientes
• Campañas de cashback frecuentemente elevadas

Ventajas e Inconvenientes

En esta sección he enumerado las ventajas y desventajas más importantes de Lendermarket.

Ventajas

• Rentabilidad Competitiva: Con un tipo de interés medio del 15,5%, la rentabilidad esperada de Lendermarket es superior a la de otras plataformas P2P similares.
• Alta Liquidez: Lendermarket ofrece activos a corto plazo, lo que aumenta la liquidez.
• Prestamistas Consolidados: A través de Creditstar Group, Lendermarket tiene acceso a algunos prestamistas grandes y con experiencia internacional.
• Segregación de Fondos: Lendermarket trabaja con FIRE Financial Services, una entidad de dinero electrónico autorizada por la FCA y regulada por el Banco Central de Irlanda.

Inconvenientes

• Transparencia: Lendermarket no publica ningún dato relacionado con el rendimiento de sus prestamistas, lo que hace imposible evaluar el perfil de riesgo (caja negra).
• Cambios en la Dirección: En 2023, tres directores generales diferentes han trabajado para Lendermarket.
• Informes Anuales: La plataforma no publica sus informes anuales con frecuencia.
• Rentabilidad: Los ingresos de Lendermarket siguen siendo muy reducidos. Por tanto, la plataforma aún está lejos de ser rentable.
• Regulación: La plataforma tiene su sede en Irlanda, por lo que no se somete a ningún control por parte de un regulador financiero.
• Prórrogas de los Préstamos: Los préstamos pueden ampliarse hasta 240 días en algunos casos, lo que supone una importante pérdida de liquidez para los inversores.
• Pagos Pendientes: Con la implantación de los pagos pendientes, Lendermarket permite a sus inversores reinvertir los fondos no disponibles.
• Marketing Agresivo: Lendermarket lanza continuamente campañas de cashback de hasta el 5%.

Alternativas a Lendermarket

Lendermarket ha sido un “monoprestamista” durante mucho tiempo, ya que durante los tres primeros años de funcionamiento sólo ofrecía préstamos de Creditstar. En cuanto a las alternativas de Lendermarket, este modelo es más parecido al de la plataforma Esketit, con sede en Irlanda, que financia principalmente préstamos de Creamfinance.

Con la ambición de convertirse en un marketplace internacional de préstamos P2P en el futuro, el enfoque de la plataforma es más similar al de proveedores como Income Marketplace, Mintos o PeerBerry.

Puedes encontrar otras alternativas a Lendermarket en la página Comparativa de Plataformas P2P.

Lendermarket Opiniones 2024: Resumen y Valoración Final

Lendermarket está a las puertas del cambio. Después de tres años financiando en exclusiva préstamos de Creditstar Group, la plataforma planea ahora ofrecer captación de fondos y liquidez a prestamistas externos no bancarios. ¿Cómo debe valorarse este paso?

Por un lado, aumentará la diversificación para los inversores y reducirá la dependencia de Creditstar. Asimismo, la ampliación de la oferta de préstamos también podría aumentar los ingresos. Por otro lado, el modelo de marketplace también conlleva otros requisitos. La adquisición, el apoyo y la supervisión de un gran número de prestamistas puede resultar ser algo muy exigente. Los avances de Mintos han dejado bien claro que esto no siempre es tan fácil. Queda por ver cómo y si Lendermarket puede estar a la altura de su nuevo planteamiento.

Los inversores también deberían mirar de forma crítica el hecho de que, hasta la fecha, Lendermarket no ha publicado ningún dato relevante sobre el rendimiento de sus prestamistas. Debido a este talante de caja negra, los inversores no tienen posibilidad de realizar una evaluación objetiva del riesgo.

Además, hay que cuestionar hechos como los constantes cambios de dirección en la plataforma, la reinversión de fondos no disponibles o la promoción de campañas con elevados cashbacks. Los inversores también deben observar muy de cerca la evolución de Creditstar. Aunque el grupo se encuentra en una situación rentable, parecen evidentes ciertos problemas de liquidez.

Los inversores deberían estudiar detenidamente estos factores antes de invertir en Lendermarket.